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申博娱乐开户:2018年7月5日晚间重要行业研究汇总(附股)

申博娱乐手机版/ 2018-7-5 18:52| 发布者: | 查看: 1188| 评论: 0

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建筑行业:拨开迷雾寻找“高景气” 关注3股
建筑行业2018年下半年投资策略:拨开迷雾寻找“高景气“,化学工程+生态园林细说“预期差”

18 年上半年,上证综指下跌 8.63%,沪深 300 下跌 6.88%,建筑行业下跌 17.94%,主要是基建投资增速放缓,叠加利率上行所致。子行业中家装( +2.06%)跑赢指数,一方面房地产新开工数据好转,另一方面当前市场低风险偏好下追捧拥有良好现金流的企业;生态园林( -28.03%)受到东方园林发债事件影响,板块整体下跌最多。其他重要板块涨跌: 基建央企( -15.77%)、专业工程( -17.84%)、设计咨询( -24.36%)、国际工程( -25.70%)。

18 年下半年重点看好化学工程的投资机会:煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进;化工投资受益 17 年工业企业利润增速大增,退城入园加速推进,投资在边际改善中;石油炼化投资 17 年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升, 看好中国化学等。

标准化家装有望引领行业变革,提升市占率: 标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。 建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、 金螳螂(标准化家装规模领先)、 亚厦股份(装配式装修先锋)。

PPP 板块政策底进一步夯实,但受“发债门”事件影响,市场过度反应,建议关注机构少或负债率低的超跌个股: PPP 政策底夯实( 4 月底清库结束,环保大会上,习主席首提采取多种方式支持 PPP 项目) +项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化) +行业高增长( 1-4 月环保生态行业投资增速 40.5%) +市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)。后续跟踪的核心是银行融资。 建议关注:天域生态、文科园林等。

“一带一路”是长期建设方向: 板块调整充分,估值具有高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进,建议关注中材国际、中工国际、北方国际。


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